KIS移动伴侣功能讲解-CRM(下篇)
浏览量 141时间 2021-12-15
KIS移动伴侣功能讲解-CRM(下篇)




KIS移动伴侣功能讲解-CRM(下篇)


CRM的产生是市场与科技发展的结果,是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。当一个企业开始关注客户关系管理时,往往也伴随着业务流程的调整,通过引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及自动化工具,来实现企业的战略目标。

本次内容主要讲解KIS移动伴侣【CRM】-【业务管理及查询】:

1、跟进记录

新增跟进: 点击【业务管理】-【新增跟进】,完善列表内容,可选择图片,保存确定。

跟进查询:点击【业务查询】-【跟进记录】进行查看,也可在查看【跟进详情】时将跟进记录转任务给其他人员执行。

KIS移动伴侣功能讲解-跟进记录

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2、客户管理

新增客户:点击【业务管理】-【新增客户】,完善客户信息,点击【确定/提交】。

新增联系人:点击【业务管理】-【新增联系人】,完善联系人信息并保存

客户查询:点击【业务查询】-【客户管理】中客户信息,点击【客户详情】可对客户资料进行修改。

联系人查询:点击app【首页】-头像,下方出现【客户联系人】,点击进入方可查看联系人、电话、公司名称。

ps:如需要对客户数据授权,请在金蝶系统中启用客户数据权限。

ps:新增客户时注意选择客户状态,只有客户为正式客户才能进行开单操作。

KIS移动伴侣功能讲解-CRM客户管理

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3、客户拜访

计划拜访:点击【业务管理】-【客户拜访】,点击【拜访计划】新增客户拜访计划,业务员拜访时可根据设定的拜访计划进行拜访。

临时拜访:没有规定固定的拜访计划时,可以点击【客户拜访】-【临时拜访】进行拜访。

拜访查询:拜访过程中或拜访完成后,管理员可以点击【业务查询】-【业务行程】或者【轨迹查询】中查看业务员的拜访情况以及行程轨迹

ps:使用客户拜访必须维护金蝶客户资料中的地址

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4、拍照管理

新增拍照:门店巡店商品陈列可以通过【业务管理】-【拍照管理】,新增拍照并上传图片,自动增加图片水印。

拍照查询:在【业务管理】-【拍照管理】中可查询定点签到、客户拜访的图片并参与评论。

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