KIS移动伴侣功能讲解-CRM(上篇)
浏览量 136时间 2021-12-15


易指云KIS功能讲解-CRM(上篇)

随着日益多样化的客户需求的出现,市场渐渐地发生很大转变,由以前的商品为中心,转化成以客户为中心。在“以客户为中心”的市场驱动下,一个新的名词逐渐被大家熟悉——客户关系管理(CRM)。


本次内容主要讲解易指云KIS【CRM】-【日常工作】:

1、工作汇报:

易指云KIS后台可设置【关注成员】、【新建汇报模板】-【编辑表单】-【保存/发布】

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2、智能审批:

在易指云KIS后台【新建智能审批模板】-【编辑表单】-【保存/发布】(同工作汇报);为方便财务做账,可编辑【凭证模板】-【保存】;app【费用报销单】提交—收到推送消息—审核完毕,自动生成会计凭证,在【开单】-【会计凭证】或者【报表】-【凭证查询】中查看。

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image.png3、考勤签到:

在易指云KIS后台【签到管理】进行迟到早退时间、休息日、拍照等设置,app在【提醒设置】设置签到消息提醒(6.5版本签到记录可导出excel)。

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