强化车销,助力业务效率提升 新增核心功能 crm-车销管理-拜访流程 新增拜访流程设定,支持设定拜访前与拜访后的工作流程,可以进行严格的流程控制。 crm-车销管理-拜访路线 新增拜访路线,拜访过程中可按照规划好的拜访路线进行拜访。 crm-车销管理-分配线路 后台新增分配线路,可设置不同业务员的拜访线路。 crm-车销管理-拜访计划 1.支持新建拜访计划引入拜访线路。可查询未开始、进行中、已完成的拜访计划。 2.支持循环拜访计划,可按照周、月、间隔天数循环执行,减少重复新增拜访计划工作量。 3.新增后台拜访计划与循环计划查询和导出。 crm-车销管理-拜访门店 1.新界面UI改版 2.支持拜访界面显示客户关联的应收款、待办订单、最近成交额。 3.支持拜访界面直接进行业务下单。 4.支持拜访界面显示拜访结果,并关联单据查询。 crm-车销管理-拜访记录 1.支持查询所有客户拜访签到记录与图片(同步金蝶客户数据权限控制)。 2.新增后台拜访统计,支持后台查看拜访记录与导出EXCEL。 crm-车销管理-单据管理 新增单据管理,支持直接查询并统计当前操作员所录入的销售订单、销售出库单、收款单、费用单。 crm-车销管理-收款对账 新增收款对账,方便直接与财务交接对账。 开单-库存上报 1.新增库存上报单据,支持手机端修改、删除、查询、修改。 2.支持库存上报单提交,快速生成销售出库单。 报表-银行存款日报表 新增银行存款日报表。支持按照时间或币种筛选查询银行账户余额。 其他功能优化与调整 1.开单购物车显示优化,支持购物车直接录入产品数量、单价、金额、辅助属性、批号 2.支持开单摘要字段可选择金蝶摘要库数据 3.crm界面优化 4.支持crm跟进记录修改与删除 升级说明 免安装模式升级方式 独立安装模式升级方式 1.打开金蝶系统管理,点击应用服务,找到易指云KIS服务,点击更新。 2.更新后重启金蝶系统管理,打开易指云KIS服务的配置界面,选择对应账套,进行账套数据升级。 1.到易指云KIS官网www.appkingdee.com 下载中心,下载最新的服务端安装包,原路径覆盖安装即可。 2.安装配置后,登录易指云KIS账套管理后台,进行账套数据升级。 扫描下载IOS、Android更新 扫一扫,下载KIS移动伴侣 旗舰版演示地址:demo.appkingdee.com/qjb/ 操作员:Administrator 密码:空 专业版演示地址:demo.appkingdee.com/zyb/ 操作员:Manager 密码:空 商贸演示地址:demo.appkingdee.com/smb/ 操作员:Manager 密码:空